Президент Александр Лукашенко недавно заявил о намерении превратить Белоруссию в IT-страну и призвал к более динамичному развитию сотрудничества с Россией по этому направлению. В России тем временем тоже делается ставка на IT-сектор как один из драйверов развития суверенной экономики. Владимир Путин определил формирование цифровой экономики как «вопрос национальной безопасности и независимости России». И нужно сказать, что это не пустые декларации, а позиция, наполненная реальным содержанием: разнообразными льготами, специальной инфраструктурой и существенными денежными вливаниями, которыми обеспечивают Россия и Белоруссия эту перспективную отрасль современной экономики.

Вместе с тем стоит признать, что, несмотря на хорошую динамику и локальные успехи, в глобальном масштабе наши страны пока не вносят заметный вклад в мировую IT-индустрию ни вместе, ни порознь. Впрочем, и потенциал нашего роста далеко не исчерпан, а потенциал роста союзного даже ещё полноценно не изучен и не оценён.

В настоящем исследовании мы рассматриваем сегмент IT-рынка, включающий в себя IT-услуги и разработку ПО, без учёта аппаратной части и услуг связи. Во-первых, потому что IT-услуги являются сегодня наиболее динамичным сегментом мирового рынка IT, а доля аппаратных средств в его общей структуре снижается. Во-вторых, потому что именно в сегменте услуг наши страны сегодня могут заявлять хоть какую-то претензию на участие в мировой конкуренции. Производством конкурентного «железа» мы пока похвастаться не можем, хотя определённые шаги в этом направлении сегодня предпринимаются, особенно в России.

IT-рынок в Белоруссии

Объём всего сектора IT-услуг Беларуси, по данным национальной статистики, составляет 1120 млн долл. США (2015 г.) Под IT-услугами подразумевается издание программного обеспечения, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность, связанная с базами данных.

Общий объём потребления IT‐услуг составляет 421 млн долл. США в 2015 г. (включая потребление IT‐услуг, разработанных компаниями для собственных нужд.) А внутреннее потребление современных IT‐услуг (без учёта разработок компаний для собственных нужд) значительно ниже — 90 млн долл. США в 2015 году. Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании, такие как банки, компании сектора информационно‐коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д.

Экспорт IT‐услуг Республики Беларусь непрерывно растёт. За 8 лет он вырос более чем в 5 раз. Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн долл. США. Помимо роста абсолютных показателей, растут и относительные показатели экспорта. Так, доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь возросла с 1,27% в 2005 году до 9% в 2015 году.

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн долл. США (+14%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения Республика Беларусь находится среди лидеров — с 5 долл. США/чел в 2005-м до 83 долл. США/чел в 2015-м (+13% по отношению к 2014 году).

Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2015 года он составил 80 млн долл. США.

По данным портала dev.by, в отрасли «Компьютерных и информационных услуг» насчитывается более 971 компании, из которых государственными являются только 24 (менее 2,5%) от общего числа.

IT-рынок в России

В России существуют разные оценки объёма рынка IT, что связано с быстрым размытием границ рынка, слиянием его отдельных сегментов и появлением новых. Иностранные аналитики считают российский рынок в долларах США, но более адекватной представляется оценка в национальной валюте с учётом инфляции. Однако в нашем исследовании мы всё же приводим показатели в долларах США для адекватного сравнения с вышеприведёнными показателями Белоруссии. Согласно общепринятой классификации, в России к IT-услугам относят поддержку и инсталляцию (аппаратного обеспечения и ПО), обучение и тренинги, системную интеграцию (и настройка прикладного ПО), IT-консалтинг,  разработка заказного ПО,  аутсорсинг.

Объём рынка IT-услуг в России в 2015 году составил 11,52 млрд долларов США. Напомним, что в этой цифре не учитывается аппаратная часть рынка.

Внутренний российский рынок IT-услуг в 2015 году оценивается компанией IDC в 4,52 млрд долларов США. Как можно заметить, в 2014 году началось сокращение рынка, что связано с известными политическими событиями и последовавшими за ними санкциями. Однако вновь обратим внимание, что рынок падал лишь в долларовом выражении, а в рублёвом, с учётом девальвации, наблюдался рост. Основными потребителями IT-услуг в России являются компании, представляющие финансовый, государственный и телекоммуникационный секторы. Лидерами по объёму расходов являются финансовые организации, а по темпам роста — компании производственного сектора.

Оценка экспорта российских IT-услуг носит однозначный характер. Как видно из графика, этот важный сегмент рынка растёт с каждым годом.

Местная отрасль IT удовлетворяет потребности российского рынка менее чем на 25%. Из всей потребляемой в России продукции внутри страны произведено программных продуктов на сумму около 30 млрд рублей (около 25% программного обеспечения) и услуг на сумму до 120 млрд рублей (около 80% всех услуг). В сегменте оборудования практически все потребности внутреннего рынка восполняются за счёт импорта.

Экспорт IT-услуг на душу населения стабильно растёт.

Меры поддержки IT-отрасли в России и Белоруссии 

Как в Белоруссии, так и в России последние годы заметно увеличение государственной поддержки IT-отрасли. В первую очередь это всевозможные фискальные послабления и развитие специализированных технопарков. В России на сегодняшний день действуют 60 технопарков и ещё 125 находятся на стадии проектирования. Самые известные технопарки России — «Сколково» и «Иннополис».

В «Сколково» созданы условия для развития технологических стартапов, причём не только в сфере IT, но и по ряду таких направлений, как биомедицинские технологии, энергетические, атомные и космические. В случае если стартап претендента получает одобрение экспертной комиссии, он становится резидентом технопарка и получает ряд льгот: налоговых, тарифных, экспортных, возможность привлечения инвестиций, упрощение найма иностранных работников и т.д. При «Сколково» действует и частный научно-исследовательский институт Сколтех. В кластере IT в «Сколково» на сегодняшний день находится около 600 участников, представляющих широкую номенклатуру продукции и изделий от систем навигации и распознавания лиц до всевозможных программных продуктов.

Иннополис — это новый город в республике Татарстан, аналог Кремниевой долины, где молодым специалистам в области IT созданы все условия для жизни, обучения и работы. Город рассчитан на проживание 100 тыс. человек, имеет свой IT-университет, инновационный центр, больницы, детские сады и т.д. Имеет статус особой экономической зоны и обеспечивает резидентам ряд преимуществ и льгот: льготную ставку по налогу на прибыль, освобождение от налогов на транспорт, имущество и землю, пониженные страховые взносы, специальный таможенный режим и др.

Помимо технопарков, в России создаются и другие условия для поддержки отрасли. Компании, прошедшие аккредитацию в Минкомсвязи (таких в России уже более 7000), получают возможность платить по пониженным тарифам страховых взносов (14% вместо 30%), включать расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов (для целей налогообложения прибыли) в размере полной стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию (без амортизации) и привлекать к трудовой деятельности в РФ высококвалифицированных иностранных специалистов в упрощённом порядке.

Ещё одним важным направлением господдержки IT-сектора является программа импортозамещения ПО в органах власти и местного самоуправления. Она регулируется постановлением правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В нём установлен прямой запрет на приобретение импортного ПО, если существует его российский аналог из соответствующего реестра ПО (на сегодняшний день насчитывает около 1000 продуктов).

Кроме этого, в России действует т. н. «налог на Google», то есть предписание иностранным компаниям, продающим IТ-контент российским пользователям, регистрироваться в системе ФНС и платить НДС в размере 18%.

В России обсуждается введение новых стимулов и льгот для IT-сектора наряду с продлением действующих. Ведётся дискуссия о сохранении льготного тарифа страховых взносов на уровне 14% до 2023 года, хотя изначально предполагалось поэтапное повышение тарифа до 30%, уже начиная с 2020 года. Обсуждаются предложения о поддержке российских IT-экспортёров. Среди них льготное кредитование по ставке 5% годовых, части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках интеллектуальной собственности российских производителей, запуск программы субсидирования затрат IТ-компаний на локализацию программных продуктов на рынках зарубежных стран.

В Белоруссии поддержка IT-сектора ассоциируется с Парком высоких технологий (ПВТ). Декрет Президента Республики Беларусь № 12 «О Парке высоких технологий» был подписан 22 сентября 2005 года.

До 2020 года компании-резиденты ПВТ освобождаются от уплаты налога на прибыль и НДС, земельного налога, налога на недвижимость, оффшорных сборов, всех корпоративных налогов, таможенных пошлин и НДС, обязательной продажи иностранной валюты от реализации товаров, работ, услуг, связанных с деятельностью в ПВТ. Кроме этого, для резидентов ПВТ арендная ставка уменьшается на 50%, подоходный налог работников исчисляется по ставке 9%, ставка для уплаты налога на доходы, получаемые иностранными юридическими лицами, устанавливается на уровне 5%.

В отличие от российских технопарков, правовой режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь. То есть желающий может зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ независимо от того, где размещается офис его белорусской компании: от областного центра до небольшого населённого пункта (хотя 89% «айтишников» работают в Минске). 1% от оборота резидентов ПВТ перечисляется на нужды самого ПВТ. Численность работников компаний–резидентов ПВТ превысила 24 тысячи человек, хотя для того, чтобы получить такой статус, как и в России, нужно пройти процедуру аккредитации и доказать соответствие ряду требований. В ПВТ 152 резидента: 62 компании основаны белорусскими инвесторами, 54 компании — иностранными инвесторами и 36 являются совместными коммерческими организациями.

Доля экспорта в общем объёме производства парка составила 91,5% (в 2006 году этот показатель был 46%).

Недавно А. Лукашенко анонсировал  дополнительные меры по развитию отрасли. «В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии». Вскоре был представлен новый проект декрета о ПВТ, который в данный момент проходит широкое обсуждение. 

Доля России и Белоруссии на глобальном рынке IT-рынке 

По итогам 2015 года объём глобального рынка IT-услуг составил 1,2 трлн долларов. Доля России составила 0,8% (11,5 млрд долларов), а Белоруссии в десять раз меньше — 0,08% (1,1 млрд долларов). Очевидно, что сегодня наши страны нельзя отнести к лидерам рынка. Для сравнения доля США — 367 млрд долларов, а месячная выручка одной только компании Microsoft в разы больше, чем годовой экспорт всей российской IT-продукции. В мире действует более 100 IT-компаний, ежегодный оборот которых превышает 1 млрд долларов, что больше всей IT-отрасли Республики Беларусь. При этом у каждой из 10 ведущих таких компаний мира годовая выручка превышает весь экспорт Республики Беларусь.

В целом структура мирового рынка выглядит следующим образом: почти 30% принадлежит США, на страны Азии приходится порядка 25%, примерно столько же у Европы, Россия при этом находится на одном уровне со странами Латинской Америки и Африки.

Не можем мы похвастаться и количеством разработчиков: в России — более 500 тыс. человек, в Белоруссии — 35 тыс. человек. В это время в мире сегодня свыше 20 млн разработчиков, из которых 4 млн в США и 3 млн в Индии. Наша суммарная доля не превышает 3%. Что касается роста IT-сектора (особенно в Белоруссии — в 20 раз за 10 лет), то такой рост в этот период был характерен для Восточной Европы в целом. Это обусловлено бурным развитием технологий, которые дали возможность зайти на рынок IT-аутсорсинга новым игрокам, сняв прежние барьеры. Таким образом, Россия и Белоруссия сегодня пока остаются нишевыми игроками глобального рынка, хотя у нас есть примеры эффективных компаний и хорошие перспективы.

Наличие в российской и белорусской таблицах компании Epam на первом месте не является ошибкой, так как эта компания международная и имеет подразделения в 25 странах мира, а её центральный офис располагается в городе Ньютаун, штат Пенсильвания, США. Компания Epam основана выходцами из Белоруссии, её владелец Аркадий Добкин проживает в США, куда эмигрировал в 1991 году. Впрочем, это не мешает компании быть резидентом № 1 ПВТ и вносить существенный вклад в белорусский IT-сектор.

Знаменитая компания Wargaming с некоторых пор тоже является международной, и с некоторых пор её штаб-квартира находится на Кипре, где проживает и её основатель Виктор Кислый. Центры разработки компании Wargaming находятся в Минске, Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе и Сиднее.

Добавим, что в таблицах приведена общая численность сотрудников компаний во всех международных отделениях, так как данные о количестве работников в российских и белорусских подразделениях не всегда доступны. Так, компания Epam располагает штатом сотрудников из 8000 человек в Белоруссии при общей численности в 19670 работников во всём мире. При этом Epam остаётся крупнейшим работодателем в этой сфере в Республике Беларусь с большим отрывом от ближайших конкурентов.

Как мы видим, крупнейшие компании сектора IT-услуг в России и Белоруссии не всегда имеют местную прописку, хотя и создают рабочие места в странах Союзного государства. Это свойственно не только IT-сектору, но и многим другим отраслям народного хозяйства, что, безусловно, является негативным фактором для развития наших национальных экономик.

Схожие проблемы России и Белоруссии 

Одна из особенностей рынка IT-услуг — это высокая мобильность. Разработчик, в отличие от рабочего промышленного предприятия, не привязан к своему заводу и может работать в любой точке мира, где есть доступ к сети Интернет и минимальные условия для работы и проживания. Это и стало причиной бурного роста сектора информационных технологий в Восточной Европе в последнее десятилетие. Крупные корпорации стали выносить заказы в развивающиеся страны, где появилась прослойка специалистов с пока ещё умеренными зарплатными аппетитами. Именно по этой причине в Белоруссии рынок IT-услуг в основном состоит из т. н. сервисных компаний, то есть выполняющих разработки для иностранных заказчиков. Это хорошо в том плане, что создаёт почву для роста собственных кадров, но плохо в том, что такие компании не создают продукт, которым потом могут распоряжаться на рынке. Как показывает практика, сервисные компании редко перерастают в продуктовые. Но едва ли можно было надеяться на другое, учитывая весьма малый объём внутреннего рынка Белоруссии.

В России внутренний рынок есть, но он формируется в основном за счёт заказа государственных структур. Некоторые эксперты считают, что это тормозит развитие конкурентоспособных российских программных продуктов, хотя этот вопрос пока остаётся дискуссионным.

Общей проблемой и российского и белорусского рынка IT-услуг является проблема перетока квалифицированных кадров в зарубежные компании. По экспертным оценкам, заработная плата руководителя небольшой группы разработки программного обеспечения в американской компании может превышать 1 млн в пересчете на рубли, тогда как для российских условий потолок — 200-250 тысяч рублей. Это приводит к тому, что мы остаёмся поставщиком высококвалифицированных кадров для зарубежных компаний.

Ещё одна общая проблема — это попытки компаний уйти в чужую юрисдикцию в более комфортный для себя налоговый климат. И здесь стоит отметить, что в белорусском обществе сложился интересный феномен — часть граждан считает айтишников «зажравшимися» из-за льгот, которые дало им государство, и из-за их относительно высоких зарплат (по сравнению со средними зарплатами по экономике). Дошло даже до того, что лично А. Г. Лукашенко вынужден был слегка пригрозить «великим айтишникам»:

«Мало того, что хорошую зарплату получают, платят только подоходный налог, так ещё начали с компаниями, которым оказывают услуги, за границей открывать счета. И они им там сбрасывают на карточки деньги… То есть начали уже в конвертах зарплату получать. Вот вам и айтишники. Прекратите шалить, мы так будем смотреть, а потом поставим вас в один ряд со всеми. Чем вы отличаетесь, великие айтишники?».

Как превратить IT-услуги в новый союзный драйвер

Как в России, так и в Белоруссии большинство экспертов и участников рынка считают существующие меры государственной поддержки необходимыми, но недостаточными. В этом, пожалуй, они мало чем отличаются от представителей любой отрасли экономики. Однако и представители власти позицию бизнеса разделяют.

В России среди мер дополнительной государственной поддержки IT-отрасли предлагается 3 главных направления поддержки экспорта (а именно экспорт российских IT-услуг считается наиболее перспективным направлением рынка):

• Обеспечение быстрого доступа к льготному финансированию для компаний;
• Упрощение процесса регулирования экспортных сделок;
• Помощь компаниям в создании бэк-офисов на ключевых рынках и прямое субсидирование выставочной деятельности.

На эти меры предполагается выделять 5 млрд рублей ежегодно. В Белоруссии недавно был представлен новый проект декрета о ПВТ, который сейчас проходит обсуждение. Среди прочего декрет предполагает следующие меры поддержки и развития отрасли IT-услуг:

• Открытие дверей ПВТ для продуктовых компаний, инвестиционных фондов, образовательных компаний в области IT и иностранных компаний, монетизирующих продукты с помощью рекламы или подписки (ранее было запрещено);
• Снятие ограничений на движение денег для резидентов ПВТ;
• Перенаправление значительной части взносов резидентов ПВТ на образование в сфере IT;
• Создание «айтишного Гонконга для славянского мира» — комфортные условия для массового прихода российских и украинских компаний.

Объективное конкурентное преимущество России и Белоруссии на глобальном рынке IT — это высокий уровень квалификации кадров. Но, как мы видим, конкуренция за кадры есть даже между нами. Пункт 4 проекта декрета о ПВТ об «айтишном Гонконге» едва ли будет способствовать союзному развитию отрасли. Вместо этого (или по меньшей мере вместе с этим) хотелось бы видеть создание новых российско-белорусских IT-компаний, создающих востребованные на широком рынке информационные продукты. Хоть наша доля на таком рынке пока что и ничтожна, мы имеем перспективы для её расширения. Так, в условиях гегемонии США, есть объёмная ниша, которую им занять проблематично, — это продукты, связанные с информационной безопасностью. Какие бы технологичные решения ни предлагали американские разработчики, в мире всё больше понимают, что они защитят от кого угодно, кроме самих американцев. Поэтому возникает спрос (особенно на азиатском рынке) на высокотехнологичную безопасность, созданную вне США или подконтрольных им государств и компаний. Россия может здесь выступить главным поставщиком и предложить широкий спектр инструментов криптографии, защиты данных, антивирусных программ и так далее.

Как говорилось выше, российский внутренний рынок IT-технологий более ёмкий, нежели белорусский, и именно на нём сейчас обкатываются новые продукты, подходы и технологии в области инфобезопасности. Возможно, мы никогда не создадим продукты, сравнимые с Facebook или Twitter, но мы уже создаём успешные продукты по защите данных и борьбе со зловредными программами («Лаборатория Касперского»). Именно поэтому автор не видит трагедии в том, что сегодня на внутреннем рынке главным потребителем отечественных IT-услуг являются органы государственной власти и компании с государственным участием. Они создают платёжеспособный спрос и возможность выращивать новые специализированные продукты, ведь именно безопасность наиболее востребована среди этих заказчиков. Сюда же можно отнести создаваемые у нас системы «безопасных городов» и фабрик, то есть всё то, что защищает и управляет критической инфраструктурой. В перспективе это направление должно превзойти даже российский оружейный экспорт, ведь главным оружием будущего становятся информационные системы.

Именно в этом направлении мы предлагаем искать пути взаимовыгодного сотрудничества России и Белоруссии. Российская практика и инвестиции вкупе с белорусскими мозгами и инфраструктурой поддержки могли бы ускорить процесс роста новых успешных компаний и всего рынка IT-услуг Союзного государства. А если бы мы ещё смогли наладить продуктивное взаимодействие в обучении и подготовке IT-кадров, то это создало бы нам дополнительные союзные преимущества на глобальном рынке. Впрочем, эта логика применима почти ко всем сферам нашего сотрудничества.